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2010年能源經濟形勢及2011年展望

日期:2011-2-7
2010年,在黨中央、國務院的堅強領導下,我國經濟進一步鞏固和擴大了應對國際金融危機沖擊的成果,實現回升向好后的平穩較快發展。能源行業加快轉變發展方式,加大結構調整力度,供應保障能力進一步增強,較好地支撐了經濟社會發展對能源的需求。2011年是十二五開局之年,能源經濟將保持平穩發展態勢,能源生產持續增長,在資源環境、節能減排目標約束下,能源需求增速穩中有降,市場供需總體平衡。
 一、2010年能源供需形勢及特點
2010年全國GDP實現了10.3%的增長,增幅比上年加快1.1個百分點,接近1978-2009年平均9.9%的長期增長趨勢線,延續了平穩較快增長的發展態勢。受宏觀經濟拉動,能源經濟回升向好態勢不斷鞏固,供應保障能力進一步增強,能源消費持續回升,全年能源運行總體保持平穩。
(一) 煤炭產銷快速增長,價格波動中調整
2010年全國煤炭產銷兩旺。鐵路運煤干線加快擴能改造,煤炭調運能力顯著增強,全年煤炭運量累計完成20億噸,比上年增長14.2%;主要中轉港口煤炭發運量5.6億噸,增長21.5%。年末全國重點發電企業煤炭庫存5607萬噸,可用天數15天,基本處于正常水平。2010年國際煤炭市場需求相對疲軟、價格走低,東南沿海電廠加大海外采購力度,帶動全國煤炭進口大幅增長,全年累計凈進口煤炭1.46億噸,增長40.9%。
1.煤炭價格階段性波動特征明顯。2010年全國煤炭價格呈“W走勢。年初極端低溫天氣帶動取暖負荷大幅上升、火電量快速增長,加之枯水期水電減發,煤炭需求旺盛,價格處于較高水平,秦皇島港5500大卡煤炭價格805/噸左右。春節過后氣溫回升,煤炭需求和價格逐漸回落,3月下旬降至年內最低675/噸左右。二季度,工礦企業生產持續復蘇、高載能行業用能快速增加,西南地區干旱、火電滿負荷運行,加之發電企業提前儲煤迎峰度夏,拉動煤炭需求淡季不淡,5月份秦皇島港5500大卡煤價升至760/噸。迎峰度夏期間,水電滿發,重點發電企業庫存充裕,煤炭消費旺季不旺,價格回落至720/噸左右。10月下旬以來,受國際能源價格上漲和我國冬儲煤在即等因素影響,國內煤炭價格快速上漲,11月底達到807/噸,恢復至年初水平。
2.行業管理部門加強宏觀調控,穩定市場煤價。入冬以后,冬儲煤需求增加,全國大范圍強低溫天氣推升取暖用煤需求,12月下旬,全國日均火電發電量達到107億千瓦時,創年內新高,旺盛的市場需求促使煤炭價格在高位運行,電力企業存煤積極性下降。為保持國民經濟平穩運行,國家能源局召開座談會要求煤炭企業在保證安全的前提下,確保迎峰度冬期間的煤炭供應;各地煤炭行業管理部門要會同價格管理部門聯手打擊囤煤惜售、惡意炒作行為,不得干預煤炭外運,保持良好的市場流通秩序;督促電力、煤炭企業做好2011年度電煤銜接,訂立長期供貨協議。在有關各方積極配合下,煤價趨于穩定,電煤價格適當下降。12月底,秦皇島港5500大卡煤炭價格為775/噸,比11月底下降30/噸。
(二)電力供應能力不斷增強,需求增速逐步回落
  1、電力供應持續增長。2010年全國新增發電裝機9127萬千瓦,其中,水電1661萬千瓦,火電5872萬千瓦,核電174萬千瓦,風電1399萬千瓦。截至2010年底,全國發電裝機累計達到9.6億千瓦,其中,水電2.1億千瓦,火電7億千瓦,核電1080萬千瓦,風電3107萬千瓦。全年累計發電量4.14萬億千瓦時,比上年增長13.3%。全國發電設備累計平均利用小時達到4660小時,比上年增加114小時,是2005年以來發電設備利用小時持續下降后的首次回升。其中,水電3429小時,比上年提高101小時;火電5031小時,提高166小時;核電7924小時,提高208小時;風電2097小時,提高20小時。
  2、電力需求增速前高后低。2010年全社會用電量累計達4.19萬億千瓦時,比上年增長14.6%。受上年基數和節能減排力度加大影響,增速前高后低,逐季回落。一季度受宏觀經濟回升向好拉動,用電量延續了2009年四季度以來快速增長勢頭,工業特別是重工業仍然是全社會用電量快速增長的主要拉動力量。二季度國家加大宏觀調控力度,用電量增速開始回穩。三季度,隨著宏觀調控措施效果的進一步顯現,鋼鐵、化工、建材、有色四大行業用電量開始回落,拉動第二產業用電量占全社會用電量比重下降。迎峰度夏期間,全國降溫負荷迅速攀升,第三產業和居民生活用電增長較快,成為全社會用電量增長的主要拉動力量。進入四季度,各地節能減排力度加大,重工業用電增速快速回落。11月份四大主要用電行業累計用電量1086億千瓦時,同比下降1.8%,一年來增速首次轉負,比全社會用電增速低5.7個百分點,處于多年較低水平。
3、迎峰度冬期間,華中、西南部分省市電力供應偏緊。進入12月份,各地十一五節能減排任務基本完成,前期受到抑制的煤炭和電力需求一定程度上得到釋放;強低溫天氣覆蓋全國大部分地區,取暖負荷大幅上升,電煤庫存持續下降;與此同時,煤炭價格相對高企,中、西部地區的火電企業虧損加劇,電廠存煤積極性下降。1231,重點發電企業煤炭庫存可用天數降至15天,遠低于10月底21天的水平。由于電廠存煤下降較快,河南、湖北、湖南、江西、重慶和陜西等省先后采取有序用電或拉閘限電措施。
(三)成品油消費增長較快,四季度柴油出現時段性短缺
2010年原油產量穩步增長,首次突破2億噸,比上年增長6.9%,為近年來最高增速。原油進口2.39億噸,增長17.5%。原油加工量達4.23億噸,增長13.4%,創十年來最高增速。全年汽油產量7675萬噸,增長5.1%;煤油1715萬噸,增長15.3%;柴油1.59億噸,增長12%。全年石油表觀消費量4.49億噸,增長12.3%。
  2010年國際油價震蕩上揚,前三個季度基本在70-85美元/桶間波動,11月以來,在發達國家二次政策刺激,特別是美國第二輪量化寬松政策影響下,國際油價強勢上揚,年末達到92美元/桶,創26個月以來新高。國內成品油價格三次調升、一次調降,成品油消費持續回暖,從三季度開始,已恢復至金融危機前水平。受宏觀經濟拉動,柴油消費大幅增長。全年汽車銷量突破1800萬輛,比上年增長32.4%,是汽油消費平穩增長的主要拉動力量。世博會、亞運會帶動旅游消費持續升溫,加之商務出行活躍,航空煤油消費保持旺盛需求。
  進入四季度,三秋農忙用油增多,部分地方為完成十一五節能減排任務,用電量一定程度受到抑制,一些地方啟用柴油發電,放大了社會正常用油需求,10—11月,江蘇、湖北、湖南等地柴油供應偏緊。在國家發改委和國家能源局積極協調下,石油企業采取了增加進口、調整加工量、加強運輸調度等措施,有效增加了國內市場供應。進入12月份,柴油市場供求秩序恢復平穩,庫存逐漸回升。
(四)天然氣消費快速增長,冬季用氣高峰平穩度過
2010年全國天然氣產量達到944.8億立方米,比上年增長12.1%。進口LNG 934萬噸,增長75%;首次進口管道氣44億立方米。非常規天然氣開發取得積極進展,煤層氣利用量36億立方米,增長42.3%。天然氣市場規??焖贁U張,主要消費地向中東部經濟發達地區集中。全年天然氣表觀消費量預計將達1100億立方米,比上年增長20.4%。
為防止2009年冬季的氣荒重演,國家發改委、能源局提前制定應對預案。從三季度開始主動協調油氣企業,一方面加大天然氣增儲上產,鼓勵開展天然氣儲備;另一方面加大LNG現貨采購,補充國內缺口;同時,調整檢修計劃,加快天然氣主干管網的投運進度,市場資源供應量得到有效保障。在有關各方的共同努力下,2010年冬季全國沒有出現氣荒現象。
二、2010年能源行業的新進展
2010年,在努力構建安全穩定經濟清潔現代能源產業體系目標的指引下,能源行業加快轉變發展方式,著力優化能源結構,注重保障民生,不斷增強保障能力。
(一)能源發展方式加快轉變,結構調整力度加大
 一是穩步推進大型煤炭基地建設。鼓勵開發、建設大型現代化煤礦,嚴格限制新建小煤礦。國家規劃的14個大型煤炭基地有12個產量超過億噸,總產量28億噸。
二是煤礦企業兼并重組取得成效。2010年國務院印發了《關于加快推進煤礦企業兼并重組的若干意見》(國辦發〔201046號),明確要求打破地域、行業和所有制限制,鼓勵各類所有制煤礦企業以產權為紐帶、以股份制為主要形式進行兼并重組。山西省礦井個數由2598處減少到1053處,內蒙古和寧夏聯手打造寧東上海廟國家級能源化工基地,河南、貴州、山東等省推進煤礦企業強強聯合。形成了神華、中煤、同煤、山西焦煤和陜西煤化5家億噸級特大型煤炭生產企業,淮南礦業等9家年產量在5000萬噸以上的企業,千萬噸以上煤炭企業集團超過50家,產量達到17.3億噸。三是加大力度關閉小煤礦。國家發改委、國家能源局等4部門聯合發布《關于進一步淘汰煤礦落后產能推進煤礦整頓關閉工作的通知》,2010年,全國關閉小煤礦1693處,淘汰落后產能1.55億噸。目前全國年產30萬噸以下小煤礦已減少到1萬處以內。四是推進電力工業上大壓小。2010年關停小火電1100萬千瓦,十一五期間累計關停小火電7210萬千瓦。全國在役火電機組中,30萬千瓦及以上機組比重提高到70%以上,其中60萬千瓦及以上清潔機組占33%,年底全國在運百萬千瓦超超臨界火電機組達到33臺,在建11臺。2010年全國平均供電煤耗335/千瓦時,比上年下降5/千瓦時。
(二) 清潔能源加快發展,能源結構不斷優化
     2010年全國電源工程建設完成投資3641億元,其中,水電791億元,火電1311億元,核電629億元,風電891億元。非化石能源建設投資占電源建設總投資的比重達到63.5%,比上年提高4.8個百分點。云南小灣、四川瀑布溝、青海拉西瓦、貴州構皮灘等一批水電項目陸續投產。截至2010年底,全國水電總裝機超過2.1億千瓦,占電力總裝機的22%,水電在能源結構調整中的作用更加突出。2010年秦山二期三號機組和嶺澳核電站三號機組投產,結束了核電3年沒有新增裝機的局面,總裝機達到1080萬千瓦,核電在建機組283097萬千瓦,在建規模世界第一。2010年風電新增并網裝機1399萬千瓦,累計并網裝機3107萬千瓦,裝機規模僅次于美國,居全球第二,全年發電量501億千瓦時,比上年增長81.4%。2010年太陽能發電新增裝機40萬千瓦,累計裝機達到70萬千瓦。至2010年底,非化石能源裝機比重合計占26.5%,比上年提高1.1個百分點,累計發電量7862億千瓦時,按發電煤耗折算約合2.63億噸標準煤。
(三) 扎實開展保障民生工程,城鄉用能結構加快升級
     一是改善城鎮居民用能條件。至2010年底,全國除西藏外,其余30個省區市全部用上了天然氣。初步實現長三角、京津唐等重點用氣地區多氣源靈活調度,彌補了華北和華東地區大中型城市用氣缺口。在北方高寒地區大中城市因地制宜建設熱電聯產機組,解決城市人口供暖問題。二是加快農村能源建設。2010年啟動了新一輪農村電網改造工程,共安排中央投資計劃651億元,其中中央預算內資金120億元;安排無電地區電力建設工程中央投資計劃29億元,其中中央預算內資金12億元。計劃用3年時間對未改造農網進行全面改造,對已改造過的進行升級改造,基本解決農業生產用電突出問題;逐步理順農村電力管理體制,實現城鄉各類用電同價目標。三是積極支持邊疆地區能源建設。加快項目核準,擴大中央資金政策惠及范圍,解決新疆偏遠農牧區基本用電問題。實現了新疆電網與西北750千伏主網互聯,打通了新疆電力外送通道。北疆三條天然氣管線陸續建成,啟動了南疆天然氣利民工程,南疆三地州25個市縣人口集中地區居民生活用氣問題兩三年內將得到解決。組織建設西藏拉薩和阿里應急燃油機組,緩解西藏電力供應緊張;開工建設青藏聯網工程,西藏電網不再孤網運行;西藏農村戶戶通電工程全面竣工,解決了西藏主電網覆蓋的全部32個縣、17萬戶、76萬人的用電問題。
(四) 能源儲備和輸送通道建設加快,應急保障能力進一步增強
國家石油儲備一期工程順利完成收儲,二期項目啟動實施,一批商業石油儲備基地陸續建成投運,2010年底庫容達到2650萬立方米。建成大港等3個儲氣庫群,總工作氣量 13.9億立方米;啟動華北油田、遼河油田等10個儲氣庫建設,總庫容244億立方米。江蘇等5LNG接收站加快建設,一期規模1550萬噸/年。澀寧蘭復線、川氣東送、陜京三線、榆濟線、西氣東輸二線東段工程中衛——黃陂段等一批天然氣骨干管道工程相繼投運,有效彌補了冬季用氣缺口。區域電網互連互通進程加快,大范圍資源優化配置能力明顯增強。至2010年底,西電東送北、中、南三個通道的輸送能力超過6900萬千瓦。投產了一大批跨區跨省的輸變電工程,如西北寶雞四川德陽直流聯網工程、山西晉東南湖北荊門1000千伏交流試驗示范工程,云南廣東、向家壩上海、呼倫貝爾遼寧直流輸電工程等。
2010
年,我國自然災害多發,能源戰線靠前指揮,加強供需銜接和調度,積極投身受災地區災后重建工作。青海玉樹地震后第4天即全面實現了應急供電保障;甘肅舟曲泥石流災害發生后第13天,舟曲縣城用電恢復正常。上海世博會和廣州亞運會期間,加大跨區電網送電力度,全面實施供電保障方案,能源應急保障能力經受住了考驗。
    三、2011年能源經濟形勢展望
當前,我國經濟發展處于由回升向好向穩定增長轉變的關鍵時期,存在一些有利條件,也面臨一些不利因素。2011年是十二五開局之年,能源經濟平穩發展對于我國鞏固和擴大應對國際金融危機沖擊成果,在新的起點上實現更好發展具有十分重要的意義。
(一)2011年能源發展面臨的國內外環境
 目前世界經濟已步入本輪危機后的緩慢上升通道,2011年有望延續復蘇態勢,但由于尚未進入穩定增長的良性循環,世界經濟復蘇之路艱難曲折,我發展的外部環境面臨諸多不確定因素。
 國際方面。一是2011年全球經濟增速將低于2010年。2010年底,OECD國家應對金融危機的救助和刺激計劃相繼結束,各主要經濟體經濟復蘇仍顯乏力,新興經濟體市場空間潛力巨大,各國政府有意識地拉動內需,成為世界經濟復蘇的主要拉動力量。聯合國、國際貨幣基金組織、世界銀行等機構普遍預測,2011年世界經濟增長將低于2010年,主要發達經濟體將陷入低速增長或停滯狀態。國際貨幣基金組織預測2011年世界經濟增長4.2%,比2010年回落0.6個百分點,其中,發達經濟體增長2.2%,回落0.5個百分點;新興經濟體將繼續保持較快增長,增速為6.4%,回落0.7個百分點。二是新興經濟體高增長的同時,也面臨著高通脹的風險。為盡快走出低速增長,發達國家已著手采用二次政策刺激,美國啟動了第二輪量化寬松政策,日本央行推出5萬億日元的金融資產購買計劃。歐美等發達國家向金融市場注入大量資金,通過硬通貨的優勢地位轉移并釋放了自身的通脹壓力,卻給發展中國家帶來輸入型通脹壓力。三是國際市場的爭奪將更加激烈。受復蘇不均衡、有效需求不足等因素影響,發達國家對出口市場的依賴進一步增強。新興經濟體內需擴張雖在一定程度上彌補了外需疲弱,但經濟增長仍靠內外需雙輪驅動,對來自發達市場的需求依賴仍較大,國際市場的爭奪將更加激烈,貿易摩擦、匯率爭端和政策沖突將明顯升溫,金融市場、貨幣市場和商品市場加劇波動。
  國內方面。2011年是十二五開局之年,十二五規劃的實施將給經濟發展注入新的活力,我國將實施積極的財政政策、穩健的貨幣政策,進一步加快轉變發展方式、推進經濟結構戰略性調整。一方面,節能環保、新能源、新材料和新能源汽車等戰略新興產業發展規劃的全面啟動,將催生一批新的產業增長點。近兩年出臺的一系列促進區域經濟協調發展的政策,將帶動各地區經濟實現較快增長。新非公36政策全面落實,將引導和激發民間投資的熱情。保障性住房建設規模進一步擴大,社會保障體系不斷健全。國民收入分配改革不斷推進,勞動者收入持續提高,消費市場有望繼續保持繁榮活躍。另一方面,美元貶值刺激國際大宗商品價格上揚,我輸入型通脹壓力增大,2010年四季度至今央行已連續四次上調存款準備金率,兩次上調利率。2011年的宏觀經濟政策將更加審慎、靈活,國家將合理調控信貸投放量和加強地方政府性債務管理,強化節能減排和應對氣侯變化,盲目上項目的沖動將得到有效抑制,固定資產投資增速將比2010年有所回落。
 總體上,我國仍處于工業化、城市化加速發展階段,處于全面建設小康社會的關鍵時期,我國的政治優勢,市場潛力,科技創新能力,企業競爭力以及資金、勞動力等要素組合的綜合優勢不斷提升,有利于我們抓住和用好重要戰略機遇期,保持經濟長期平穩較快發展。
(二)2011年能源經濟走勢
受宏觀經濟拉動,2011年我國能源需求將穩中有升,但增速趨降。
1、煤炭
2011年山西、內蒙古等主要產煤省區將進入產能集中釋放期,包西、太中銀等多條鐵路運輸通道的投運和改造,將加快陜西北部、內蒙古西部煤炭產能的釋放。國際市場上,澳大利亞、印尼、南非、哥倫比亞、俄羅斯等產煤國家產量增加,將繼續增加對我出口份額。全年煤炭消費仍將保持適度增長,但受宏觀調控政策,特別是可再生能源發展目標和十二五節能減排任務分工影響,需求增速將有所放緩。全年煤炭供需總體平衡趨于寬松。一季度受持續大范圍低溫天氣影響,全社會取暖用煤將保持旺盛需求,煤炭價格大體維持2010年底水平。
2、電力
   2011年是十二五開局之年,各地發展的積極性普遍較高,與2010年下半年電力消費受到抑制相比,2011年主要用能行業電力需求將出現一定反彈。隨著新一輪農網改造工程的實施以及農村家電產品普及率的提高,農村生產生活用電也將較快增長。但在加強宏觀調控和促進節能減排的背景下,盲目鋪攤子、上項目的沖動將得到有效抑制。2011年電力需求將保持平穩增長,預計全社會用電量將達4.5萬億千瓦時左右,比2010年增長9%左右;新增電力裝機8000萬千瓦,年底累計裝機達到10.4億千瓦,電力供應能力進一步增強;全年全口徑發電設備平均利用小時數將達4700小時左右。全年電力供需總體平衡,但部分地區高峰時段仍有可能出現一定的電力缺口。
3、成品油
經過前兩年銷售量井噴式增長后,2011年汽車產銷增速將逐漸回落??紤]到單車油耗下降和城市治堵措施等因素,全年汽油消費增幅將有所減緩。十二五時期,民用航空建設步伐將加快,2011年航空煤油消費仍將較快增長。受工農業生產、基建和物流運輸業的拉動,柴油消費將保持平穩增長。當前受煤、電價格機制影響,電企存煤積極性下降,1月份以來已有部分省市拉閘限電,如大范圍強低溫天氣持續時間較長,下游用戶以油代煤發電可能性增加,將拉升一季度的柴油需求。
    4、天然氣
隨著地區性輸氣管網加快建設,城鄉居民用能結構不斷改善,天然氣消費將繼續保持快速增長,2011年消費量有望達到1300億立方米,比上年增長約20%。天然氣消費區域將進一步擴大,產地及周邊、環渤海、長三角和東南沿海經濟發達地區將成為最主要的消費區域,消費結構繼續向多元化發展。預計全年天然氣產量將接近1100億立方米,增長16%。
5、新能源和可再生能源
2011年,可再生能源發展十二五規劃全面實施,七個戰略新興產業發展規劃全面啟動,新能源和可再生能源迎來新的發展機遇期。水電重點流域開發力度繼續加大,預計開工規模超過2000萬千瓦,總裝機容量將達到2.2億千瓦。核電機組建設工作加快推進,嶺澳核電站二期二號機組實現投產,核電總裝機將達1174萬千瓦。新疆哈密、內蒙古開魯、吉林通榆、甘肅酒泉、江蘇海上風電等項目開工建設,預計全年新增風電裝機超過1400萬千瓦。西部地區的光伏電站特許權招標項目繼續開展,預計2011年將新增裝機50萬千瓦。生物質能產業將更趨多元化,產業創新模式和產業鏈加快培育,利用規模繼續擴大,綜合利用水平將進一步提高。
 
 

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